מי אנחנו?
סוכנות ערכים עוסקת בתכנון פיננסי ותכנון פרישה ומעניקה מגוון פתרונות ביטוח.
בערכים אנו פועלים ממקום של מקצועיות, חדשנות, שליחות, ערכים ואהבת אדם.
השירות שלנו הוא תמיד ממוקד לקוח ושם את טובת הלקוחות שלנו מעל פני כל שיקול אחר.
להיכרות מעמיקה יותר עם צוות המשרד, הסוכנים ואיתנו קראו מטה.
משרדנו: בר יהודה 195 נשר
077-3400-304 לצוות המשרד
office@erech-ins.co.il
לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשר/י - 077-3400-304 או מלא/י את הפרטים הבאים:
בלחיצה על כפתור ״שלח״, אני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות.
הפרטים שתמסרו ישמשו אותנו למענה על פנייתכם בלבד ולא יועברו לצדדים שלישיים.
צוות המשרד והסוכנים שלנו
יניב אברהמוביץ׳
מתכנן פיננסי ושותף.
נשוי ואב לשני ילדים.
בעל תואר ראשון B.A בכלכלה וניהול,
בעל תואר CFP בין לאומי לתכנון פיננסי.
ותק של עשור בתחום הביטוח והפיננסים.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.
ניהול תיקי לקוחות של חברות, שכירים, שכירים בעלי שליטה ועצמאים .
חיים שאול
מתכנן פיננסי ושותף.
נשוי ואב לארבעה ילדים.
בעל תואר ראשון בכלכלה, התמחות במימון ושוק ההון, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני,
עוסק בתחום הפיננסיים וביטוח פנסיוני משנת 2009, בעל הסמכה של ניהול נכסי משפחה ותכנון פרישה.
בוגר תכנית הלימודים "מתכנן פיננסי הוליסטי בין לאומי (CFP)".
שירן בן סימון
מנהלת תיקי לקוחות.
נשואה טרייה וסטודנטית לתואר ראשון בניהול וכלכלה בשנה ג׳.
בעלת ניסיון אדמיניסטרטיבי ותפעולי, עם אהבה לעבודה ושירות מקצועי ללקוחות הסוכנות.
רועי לוי
בן 30, נשוי, בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון , בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
נסיון של כ-6 שנים בעולמות הביטוח הפנסיה והפיננסים , יוצא חברת "הפניקס".
מתמחה בניתוח תיק פנסיוני וניהול תיק לקוחות פרטיים ועסקיים בתחום הביטוח והחיסכון.
לנה
.
אורי דוד
נשוי ואב לשניים.
הנדסאי תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני .
מתמחה בניתוח תיק פנסיוני וניהול תיק לקוחות פרטיים ועסקיים בתחום הביטוח והחסכון.
ש מחים להכיר
אנחנו חיים שאול ויניב אהרנוביץ', חברי ילדות, בעלי תואר בכלכלה, תעודת מתכנן פיננסי הוליסטי בין לאומי (CFP) ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכני ביטוח מורשים, ותכל'ס מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו העולם הפיננסי הוא עולם התוכן האהוב עלינו (כן, כן, אנחנו מהזן שקורא מאמרים על כלכלה גם בחופשות:) אנחנו הבעלים של סוכנות ערכים – תכנון פיננסי הוליסטי. אותה הקמנו עם איתמר עובד זכרו לברכה, חבר יקר ושותף אהוב שהלך לעולמו בטרם עת אבל מבחינתנו הוא חי ונוכח בכל יום וכל הצלחה שלנו היא גם שלו.
איתמר הוא גם זה שהגה את השם ערכים ואנחנו מאוד גאים לעמוד מאחורי השם שהוא בחר!
כי בעבורנו סוכנות ערכים היא לא רק דרך להתפרנס היא הרבה, הרבה מעבר לזה.
וכן, בכל יום אנחנו מגיעים למשרדים שלנו כדי לנהל ללקוחות את הכסף שלהם כי אנחנו רוצים שכל לקוח שלנו יגיע לתוצאות מדהימות, ימקסם את ההון שלו, יצא לפנסיה בדרך שתמיד חלם עליה, ימצה את כל הזכויות שלו, ידאג לעצמו ולמשפחתו ויעשה כסף גדול :) ולכן אנחנו מביאים לכל רגע ביום את הניסיון, הידע, המקצועיות היצירתיות החדשנות וההעזה. אבל (וזה אבל גדול) אנחנו לרגע לא מוותרים על הערכים עליהם גדלנו והתחנכו בבית אבא ואמא ואותם אנחנו גם מנחילים לילדים שלנו.
ערכים בטעם של פעם.
אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בו היא היכולת שלנו לממש הלכה למעשה את תעודת המתכנן הפיננסי ההוליסטי כי בשבילנו זו לא רק תעודה שתלויה על קיר המשרד – זו דרך חשיבה ודרך חיים!
העבודה שלנו עם כל לקוח היא תמיד ממוקדת לקוח! ואנחנו אף פעם לא נמכור ללקוחות שלנו מוצרים פיננסיים (טובים ככל שיהיו) אם הם לא מתאימים להם! אנחנו מקדישים להיכרות עם הלקוח זמן איכותי ועושים זאת בצורה מעמיקה, אנחנו מכירים את בני המשפחה של הלקוחות, את האתגרים, החלומות, הרצונות, הפחדים והצרכים, מתעדכנים כל הזמן בכל החידושים, השינויים, החוקים, התקנות והאפשרויות להשקעה ומתוך כך גם יודעים להציע מגוון פתרונות רחב שבעזרתו אנו בונים תוכניות פיננסיות שמביאות ללקוחות שלנו תוצאות מבורכות.
אנחנו מלווים לקוחות במשך שנים, לרוב במשך עשרות שנים, עוברים איתם רגעי שמחה ורגעי משבר, נמצאים שם תמיד לכל שאלה והתלבטות ונותנים לכל לקוח את ההרגשה שיש לו בית.
אחת התחושות הכי חיוביות שלקוחות מספרים לנו עליה היא תחושת השקט והביטחון שמגיעה עם הידיעה שיש מישהו אחד שמכיר את כל ההיסטוריה הפיננסית שלהם ויודע להוביל ולנתב אותם (קצת כמו ההרגשה הטובה שמתלווה לרופא שמכיר את כל ההיסטוריה הרפואית שלכם ויודע לסייע לכם בהתחשב בה, לעומת מרוץ אינסופי בין רופאים כשאף אחד לא מדבר עם האחר ואף אחד לא באמת מכיר אתכם).
אז אם התחברתם לכל מה שאמרנו (ואלינו:) אנחנו נשמח להכיר אתכם יותר!
מוזמנים ליצור קשר ו/או למלא את הטופס המצורף בעמוד
ולקבוע אתנו שיחת יעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות. מחכים לכם.
לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשר/י - 077-3400-304 או מלא/י את הפרטים הבאים:
בלחיצה על כפתור ״שלח״, אני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות.
הפרטים שתמסרו ישמשו אותנו למענה על פנייתכם בלבד ולא יועברו לצדדים שלישיים.
